长安与东方基金45亿元打水漂,兴全等三家资本陷入股票退市风浪

摘要:预期之中,接二连三四年亏损的*ST吉恩(600432)在二零一七年报表露后的第15个工作日,迎来了上交易所的一纸退市令。
■ 金融投资报记者 清河王华
意料之中,一而再四年亏损的*ST吉恩(600432)在前年报揭发后的第15个工作日,迎来了上交易所的一纸退市令。而在二零一四年…

  来源:号外财经网

  情理之中,延续四年亏损的*ST吉恩(600432)在二零一七年报揭示后的第15个工作日,迎来了上交易所的一纸退市令。

  二月30日,被上交所作出甘休上市决定的*ST吉恩进入退市整理期。即使该公司股票获得了摘牌前最终的交易窗口,但这并不会转移退市收拾期届满后告别A股的天数。《号外财经》注意到,三月30日,*ST吉恩开盘即跌停,报6.07元,全天仅成交2手,超150万手巨单封死跌停板。

  ■ 金融投资报记者 清河王华

  据《号外财经》通晓,二零零三年6月,*ST吉恩登录上交所,因为其是镍矿产业上市的首先家店铺,故被誉为中国上市集团镍业“第一股”,“吉恩”品牌也被称呼镍股“第一品牌”。在此氛围下,公司新股以4.66元批发,上市当日以8.50元开盘,最终收在10元上方,涨幅超越118%。该商厦从5800万元的年净利润起步,三番五次多年稳定增进,其中多数年度都达成了跨越100%的加速,到二零零七年,吉恩镍业的归母净纯利已经攀升到8.6亿元,是立刻名副其实的“成长型白马”。但从二〇一二年始于,受世界经济萧条、国内经济进步减缓的影响,镍价平素在低位徘徊,吉恩开首亏损,从此走向了下坡路。从2012寒暑初步,*ST吉恩的业绩出现亏损,当年亏损为2063.29万元。二〇一三年虽说挣钱9854.05万元,可是非日常性损益达到2.05亿元,扣非后的创收仍然亏损逾1亿元;二零一四年——二零一六年则开启连跌情势,分别亏损5.38亿元、28.7亿元、21.86亿元,先是因连年两年亏损,被*ST,之后因三个会计年度屡次三番亏损,该公司股票于前年十月28日停牌并暂停上市。2017年年报展现,吉恩净利润亏损高达23.63亿元。

  意料之中,延续四年亏损的*ST吉恩(600432)在前年报表露后的第15个工作日,迎来了上交易所的一纸退市令。而在二零一四年有意无意忽略了该商厦经营发展历程中各个“异象”,毅然决然参与定增,帮忙*ST吉恩“偿还巨额债务”的兴全、长安、东方三家基金管理公司,则将标准面临旗下7只专户产品水尽鹅飞的命局。

  1一月22日夜晚,上海证券交易所对*ST吉恩做出股票终止上市的决定。依据《股票上市规则》,该公司股票于二零一八年十月30日进入退市整理期,交易30个交易日。退市整理期是为方便已被控制退市企业的投资者退出而作出的贸易计划。退市整理期届满后5个交易日内,交易所将对集团股票予以摘牌,集团股票终止上市,那也是二〇一八年首只退市股。

  三铺面60亿元或打水漂

  当芸芸众生准备向*ST吉恩说拜拜时,《号外财经》陡然发现,它的边际还有少数个“陪绑”的。*ST吉恩退市的同时,也是三家资产公司旗下多只专户产品折戟之日。据悉,那三家基金公司二〇一四年总耗资60亿元参加*ST吉恩的定增,近期却陷于其中难以自拔。其中,东方基金、长安资产插足定增的额度最大,均为22.5亿元,合计45亿元。

  依据7月22日中午Hong Kong证券交易所对*ST吉恩做出股票终止上市的控制布告,由于*ST吉恩在接连三年净毛利亏损之后,2017寒暑净利润和末代净资产均为负值,且被会计师事务所出具了保留意见的审计报告,*ST吉恩将于1四月30日进来退市整理期,交易30个交易日,期满后5个交易日内将被摘牌,终止上市;在摘牌之后45个交易日内,其股票可在举国中小集团股份转让系统举行挂牌出让。

  早在2014年5月,*ST吉恩揭橥定增申请获批,募集资金全体用于归还巨额债务。依据*ST吉恩当时的通告,二〇一四年十二月份,*ST吉恩实施了约60亿元的定增方案,以7.57元/股向北方基金、长安资金和兴业满世界资本发行约7.93亿股,共计融资约60亿元,锁定期三年,到期日是二〇一七年十一月22日。其中,东方基金、长安花费独家认购2.97亿股、2.97亿股,认购金额分别为22.5亿元、22.5亿元。

  令人关怀的是,多家正规投资部门踩雷*ST吉恩。依据当年一季报,*ST吉恩的前十大流通股东席位上共出现了7只基金专户产品,分别是长安基金管理的长安群英5号资产管理布署,东方基金管理的东部基金定增优选1号资管安排、优选2号资管安顿、优选3号资管布署,兴业全世界资金(现更名为兴全基金)管理的中铁宝盈资产管理有限公司、刁静莎、张宇(英文名:zhāng yǔ)3只专户,这几个机构均是在二零一四年参预该铺面定增时加入。由于进入退市整理期后,除特种情状外,股票价格的涨跌幅限制为10%,那意味,这个机关大约率将面临股价大幅减退的损失。

  从*ST吉恩二零一八年一季报前十大流通股东看,前年10月22日到期公募基金资管安顿持股一向未变,长安基金旗下的长安群英5号资产管理布署;东方基金旗下的东头基金定增优选1号资产管理布置、定增优选2号资产管理安排、定增优选3号资产管理布署。《号外财经》发现,1十二月10日*ST吉恩公告,固然集团股票进入退市整理期,东方基金管理有限权利公司保管的东方基金定增优选2号资产管理安排的末梢委托人刘辉、文一涛、张巍和东方基金定增优选3号资产管理布置的委托人陈发树和陈焱辉拟通过汇总竞价和巨大交易形式减持股份数量合计不当先4811.1717万股,而那三只专户产品有着的*ST吉恩股份是6605.02万股。

  事实上,那个机构近日早就浮亏。依照当下还未披星戴帽的吉恩镍业二零一四年十一月24日发表的非公开发行股票发行结果暨股本变动文告,其非公开发行股票发行价格为7.57元/股,东方基金、长安开销、兴全基金三家公司分别认购2.97亿股、2.97亿股和1.98亿股,即3家商厦分别出资22.5亿元、22.5亿元和14.5亿元,合计募集资金总额约60亿元。定增的股票原估摸上市流通时间为前年二月22日,但在二零一八年7月28日,吉恩镍业就因企业2014 年至2016
年连连三年亏损而被上交所暂停上市,暂停交易前其股价为6.74元/股,相较增发价,三家单位早就有了约11%的浮亏。

  《号外财经》不难推测了一下,截至二月30日收盘,*ST吉恩股价为6.07元,与资产定增价7.57元相比,下落了19.82%,若持股未变更,两家资本公司旗下的资管安排产品将有8.92亿元蒸发。其实,这但是是从头,进入退市整理期后,那么些专户产品想要转让手中的股份,必然还要以更大的折扣才有大概转让出去,其亏损幅度已经黔驴技穷揣度。

  抱团踩雷为哪般?

权利编辑:陶然

  机构投资者为啥会抱团“踩雷”呢?

  根据*ST吉恩年报,二零一二年该商家纯利和扣非后的净利润双双为负,其中扣非后的利润为-3.48亿元,而到了二零一三年,固然公司赢利收正,为9854万元,但扣非后依旧亏损超过1个亿,且长期借款高达84亿元,长时间借款超越53亿,债务高企,多数逾期,财务费用大增。
二零一四年12月,上交所在对该公司二〇一三年年报出具的事后审批意见中提议了17项难题和待表达事项,其中就概括公司负债难题、财务难题软风控难题、以及二〇一三年基金突然回落等难点,突显彼时的*ST吉恩经营中设有的不确定事项已经蒙受交易所关怀。

  2014年5月,*ST吉恩公布定增申请获批,募集基金全体用来清偿巨额债务。九月,定增完毕,1十二月,控股股东通过大宗交易方式减持2195万股,占公司总资金的1.37%。而到了二零一五年开春,公司就表露预亏布告,臆度二〇一四年亏损3.5亿元至5亿元之间。那相差三家资本公司涉足其定增还相差3个月。最终二零一四年年报突显,当年该集团亏损当先5亿,随后三年亏损幅度进一步不断扩展。

  姑且不论成立刻间尚较短的长安资金,东方基金和兴全基金独家成立于二零零三年和二〇〇四年,均是开支市场上身价较老、经验较丰硕的本钱管理人。在定增尘埃落定从前,基金公司探讨集体在调研跟踪中是还是不是有关切过上述难题啊?记者小心到,在二〇一四年上六个月,镍价格大幅上升,并且创下两年新高,那是不是成为几家集团对*ST吉恩的定增抱有希望的紧要原因?

  另一方面,二〇一四年定增市场井喷,上市集团纷繁选取定增作为司伸张主业、跨界转型的重点格局,有数量突显,2014年累计有383家上市公司统计实施定增478次,累计募资达6820亿元,而二〇一三年共有263家上市公司施行了定增方案,募集资金规模达3463亿元。定增大致翻倍的私自,是机构对此定增收益的须要。那么是否三家机关对此定增收益的求偶远高于对于高危害的关注,才促成了当前的赔本的气数?

  那恐怕是值得三家资产管理人乃至更加多投资者深思的题材。

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